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新十条来了，疫苗需求有望再次提升！

转载自：界面AI · 2022-12-08 阅读量：0

导语

冬季随着防控变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，或将面临叠加流行的风险，疫苗板块有望复苏。

导语：冬季随着防控变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，或将面临叠加流行的风险，疫苗板块有望复苏。

12月7日大盘全天震荡分化，沪指冲高回落小幅下跌，创业板指震荡反弹。盘面上，医药股全线走强。旅游等消费股午后异动拉升。下跌方面，煤炭、地产等蓝筹板块陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市12月7日成交额9486亿，较上个交易日缩量496亿。截至收盘，沪指跌0.4%，深成指涨0.17%，创业板指涨0.87%。北向资金全天小幅净买入2.73亿元，全天净流量跟随指数大幅波动。

数据来源：Wind

受两方面因素影响，12月7日医药股表现活跃。一方面，投资者对中国创新药企业的信心得到极大提升。昨日，康方生物盘后宣布，将授予Summit Therapeutics于美国、加拿大、欧洲和日本的开发和商业化依沃西(PD-1/VEGF双特异性抗体)的独家许可权。除以上地区之外，康方生物保留依沃西在包括中国在内的其他地区的开发和商业化权利。通过该授权，康方生物将获得5亿美元的首付款，包括开发、注册及商业化里程碑款项付款，该交易总金额有望达到50亿美元。该金额创下了中国创新药企产品出海交易金额的记录。

另一方面，12月7日午后，相关部门发布关于进一步优化落实防控措施的通知，明确除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。新十条中继续强调重点人群保护。一方面加快推进老年人疫苗接种，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，另一方面加强患有基础性疾病重点人群健康情况摸底及分类管理工作。

此前11 月 29 日，为进一步加快推进老年人疫苗接种工作，降低老年人感染后发生重症、危重症和死亡的风险，相关部门制定了加强老年人疫苗接种工作方案，针对老年人疫苗加强针的接种有望全面加速铺开，而目前这一群体加强针接种率还不是很高，具有较大市场需求，相关疫苗企业业绩将得到较大拉动。

随着国家防控措施的持续优化叠加疫苗“升级换代”，国内加强针市场仍有巨大潜力。中信证券认为潜在加强针市场在3-5亿人，给序贯接种30%的目标比例，则序贯接种加强针市场潜力在0.9-1.5亿人之间。冬季随着防控变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临叠加流行的风险，疫苗板块有望复苏。管控措施放松趋势下，居民未来买药需求增加，医药股或将因此受益。生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)都属于医药领域里面长期比较有前景的细分方向，支撑比较清晰，未来2~3年甚至更长时间的表现也值得期待，可以持续关注。

新能源车板块12月7日表现亮眼。从基本面来看，11月新能车企销量创新高，其中代表车企比亚迪新能源车销量23.0万辆，同比增长153%，1-11月累计销售162.8万辆，同比增长215%。广汽埃安11月销量28765辆，同比增长91%，1-11月累计交付24.1万辆，同比增长128%。

中长期来看，随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降，燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%，全球到2030年空间广阔，矿石资源、电池材料长期紧缺，产业链仍是星辰大海，投资者可以积极关注新能源车ETF(159806)、汽车ETF(516110)投资机会。

数据来源：Wind

养殖板块最近表现不错，过去10个交易日养殖ETF(159865)上涨6.31%，在各板块中排名靠前。三季报出来之后，养殖板块的营收已经有了非常明显的改善，预计四季报、甚至明年一季报都会有不错的表现。但是在这样的情况之下，二级市场会有提前量的问题，它可能会提前预判你的预判。市场预期从明年二季度以后，随着供给的增加猪肉价格可能会逐步下跌。尽管从今年五月份以来补栏的积极性没有那么高，猪肉价格可能到明年二季度跌幅并不明显，但是在考虑提前量的心态下，二级市场的价格表现受到一定影响。板块当前短线价格走势受情绪波动影响较大，可以采用网格操作的方式参与。

我们之前也提到，临近年底，需求端仍有腌腊季需求及节日效应支持，猪肉消费旺季即将来临，猪价仍有一定支撑，或高位震荡，养殖企业有望受益、盈利持续释放。

从长期视角来看，猪肉价格的大周期其实是由一个又一个小的猪周期构成的，因此养殖ETF可以作为长线对抗经济、对抗肉价上涨的工具。如果风险承受能力较强、愿意接受短期的波动，也可以去把握养殖ETF(159865)大周期的趋势。